本次債券由廣匯汽車間接控制的海外子公司Baoxin Auto Finance I Limited發行, 債券由廣匯汽車（B1（穆迪）/BB-（惠譽））提供擔保，債項評級為B+ (惠譽)。債券采用永續，前三年不可贖回的交易結構，首次贖回日為2019年12月15日。此筆永續債券在中國會計準則和香港會計準則下均被歸屬為權益，募集資金用途為償還現有債務和一般公司用途，債券將于新加坡交易所上市。中金香港證券擔任本次發行的獨家全球協調人及評級顧問。

本次債券獲得海外投資者超過10億美金的認購，超額認購達3.3倍。共有來自亞洲和歐洲的67名投資人參與交易。按投資者類型劃分，高質量基金和資產管理公司占比75.7%，私人銀行占比5.5%，企業及其他類投資人占比18.8%。盡管近期海外資本市場受美國大選、意大利公投等政治事件影響非常波動，甚至導致某些高收益債券發行人推遲了發行計劃，廣匯汽車在波動市場條件下抓住了有利的發行窗口推出交易，債券的成功發行也突顯了海外投資人對公司信用資質的普遍認可。