沈進軍：百強單店銷量高 后市場收入低
各位來賓，大家下午好，2012年百強排行榜已經揭曉，我們根據百強企業的一些相關數據，做了一個簡單的分析和歸納，在這里和大家分享一下。坦率的說，大家可能看了這個分析以后，覺得不解渴，第一是協會的歸納和匯總的能力離各位的需求還有一段距離，第二個，很多企業也不太愿意在今天把數據拿出來共同分享。
首先，我介紹一下百強排行榜的意義。
中國汽車流通行業經銷商集團百強排行榜已經連續發布三年，成為引領汽車行業健康發展的方向標。其實已經有四年了，2009年發布的是50強，近三年發布的是百強排行榜。這個排行榜經過三年的發布，首先在政府層面得到了相當的關注。商務部發布的汽車流通業發展的十二五指導性意見中，提到了在十二五期間發展30家百億區域經銷商，三到五家千億以上全國性經銷商，十二五末使得百強經銷商營業收入占到我們整個行業，乃至全國的30%。我認為這個目標的設立某種意義上講是依據百強發布的一些數據。第二，經銷商百強榜也引起了廠家層面的高度關注。現在百強的發布已經成為了廠家甄選投資人的一個關鍵的指標，同時，也為廠家傳遞了一個積極有效的渠道信息。同時百強的經銷商也成為了品牌渠道建設的主力軍。第三個方面就是資本市場。從2010年開始，我經銷商開始在資本市場嶄露頭角，也受到了廣大資本市場的高度的關注。
第二，我向大家介紹一下百強的一些特征。
首先，這次百億經銷商已經達到25家，營業收入超過500億的企業有四家。整體上百強經銷商營業收入有了進一步增長。今年排名第一的經銷商集團——廣匯集團的收入達到了726.2億元，增長13.3%。2009年到2010年，百億企業增長2家，2010年到2011年，百億企業從13家增加到21家，2011年到2012年，百億企業從21家增長到了25家。500億經銷商集團現在是四家，我榜首企業的營業收入也增長到了726.2億。
二，百強經銷商的營業收入按照區域呈現正態分布，主要集中在20億和50億這個區間，這個區間有28家經銷商集團。同時，百強榜中有63家是區域經銷商集團，占多數。什么是區域經銷商？就是在一個省，或者在一個省的臨近的省里邊，兩個省我們定為區域經銷商，這個結構占到了63%。
三，百億企業的整體規模在進一步的擴大。2010年到2011年，百億企業的營業收入增長了27%，2011年到2012年僅僅增長了13.5%。從銷售量上看也是2010年和21011年之比的增幅最高。從網點的增長量看，2011年對比2010年增長幅度達到了27.2%，2012年僅僅增長了8.5%。我們也做了一個測算，行業授權的經銷商店吸納的就業人數大概是在200萬人，百強經銷商的單店的平均員工數為83人。
接下來，我把美國市場的一些經銷商數據和大家做一個分享。
第一，中國2012年百強新車銷售量的集中度進一步提高，從2011年的22.6%提高到了25.6%，高于美國16.9%的集中度，美國市場近三年的增長幅度是非常緩慢平穩的。可以看出，我國4S店集中度高于美國。我國乘用車授權經銷店供給21372家，現在新車銷售和美國市場非常相似，說明我國百強經銷商的結構也不斷的在趨于成熟，前25名的經銷商貢獻了整個百強銷售量中的26.2%，美國是29%。
第二，我國百強單店的銷量高于美國和整個行業。我們平均單店的銷量是721，美國市場是826。雖然我國的銷量要遠遠大于美國，但美國2008年以后經銷店大幅度縮減，而我們卻在大幅度增加，所以單店銷售量美國高與我們。但我們百強的單店銷量達到1175輛，高于美國的1066輛，說明我國百強經銷商的銷售能力是非常強的。
第三，我國平均單店的人數高于美國。我國百強經銷店的平均人數一個店83人，美國的平均人數是53人。我國百強經銷集團中的經銷店人均平均銷量14輛，美國是16輛，可以看出人均勞動生產率相對較低。
第四，百強企業的業務收入仍然處于較低水平。整車的銷售收入仍是營業收入的主要來源。2012年，營業收入的88%來自于整車銷售。美國2012年的收入構成為，新車56%，二手車32%，后市場，包括維修、金融是12%。如果我國的二手車市場交易能夠活躍起來，我們的市場未來可能也會趕上美國。現在我們的二手車業務幾乎為零，因為雖然店頭在做，但收入卻沒有納入到每個店的營業收入中來。
我們的二手車業務正處在起步階段，百強經銷商集團新車銷售和二手車交易比是6.8：1，也就是說我們銷售6.8輛新車，才交易1輛二手車。美國的百強經銷商，新車二手車交易比為1.5：1，既銷售1.5輛新車，就會交易一輛二手車。美國市場上每年有四千萬輛的二手車交易量，而新車的銷量僅為一千多萬輛。2012年，我國新車銷售1900多萬輛，二手車僅僅不到700萬輛，這是一個巨大的增長點。
另外，我國百強經銷商的盈利能力下降。雖然毛利率增加了，但是凈利潤在大幅度下降，2012年僅1.2%，這還是比較高的水平，相當多的企業還達不到這個水平。美國經銷商的毛利率為14.4%，凈利率是2.3%。凈資產回報率我們是11.5%，美國是28.8%。從企業年報來看，幾大上市公司的盈利能力都在下降，雖然凈利潤還是很高，但也在大幅度下降。
還有一個現象，百強經銷商中，區域經銷商集團運營相對較好。跨區域經銷商毛利潤比較高，但區域經銷商凈利潤、凈資產回報率、單店銷售能力均為區域經銷商偏高。同時，去年經銷商的財務費用大幅度上升，增幅達到100%甚至200%。中國百強經銷商集團的利潤結構有待優化。我們的利潤貢獻度50%、60%來自于新車，售后服務的比重與歐美集團相比差距很大。
最后，我向大家介紹一下百強發布以后要開展一系列的活動。6月份至7月份，我們要分別針對信息化以及后市場在東莞和重慶開展區域經銷商熱點話題論壇、同時，我們要不斷和經銷商分享二手車、汽車金融方面的數據以及中美對比數據，對如何提高營業能力提出建議。
2013年度中國汽車流通協會年將于11月9日至11日在成都世紀城新國際會議中心舉行，我們將針對經銷商群體舉辦B2B的展覽會，這個展覽會的觀眾就是參會的經銷商，參展商則是為經銷商提供服務的供應商，包括信息服務商，咨詢服務商，包括店商、用品供應商等等。希望大家積極獻計獻策，想協會提出你們的需求，大家共同把年會和展會辦好。我的發言就到這，謝謝大家。
