2022年4月27日，2022汽車流通行業(yè)藍皮書論壇暨2021-2022藍皮書發(fā)布會以線上直播的方式召開。在直播會議上，《2021-2022中國汽車流通行業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》）正式發(fā)布。中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅對《報告》進行解讀，并對2021年度渠道網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r與特征進行了全面解析，同時對2021年經(jīng)銷商集團4S網(wǎng)絡(luò)規(guī)模進行了梳理。

核心要點：

一、2021年乘用車經(jīng)銷商總數(shù)為29,318家，同比增長3.9%

二、自主品牌網(wǎng)絡(luò)強勢增長，傳統(tǒng)能源與新能源平均單一品牌4S網(wǎng)絡(luò)數(shù)量相差較大

三、東部省份網(wǎng)絡(luò)數(shù)量大，西部省份網(wǎng)絡(luò)增速高。縣域4S網(wǎng)絡(luò)占比已超過15%

四、新能源汽車渠道業(yè)態(tài)多元化，商超店發(fā)展尤為迅速

五、2021年經(jīng)銷商渠道網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的四大趨勢：

1.廠家新能源銷售渠道共網(wǎng)和分網(wǎng)并存

2.經(jīng)銷商集團加大豪華品牌及新能源布局

3.新老勢力探索渠道變革，模式之間界限模糊

4.新能源汽車的服務(wù)渠道在重塑

六、2021年經(jīng)銷商集團4S網(wǎng)絡(luò)規(guī)模梳理

一、2021年底全國4S銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)29,318家，同比增長3.9%

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會對25個超豪華以及豪華品牌、19個合資品牌以及54個自主品牌共計98個乘用車品牌的渠道網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計，2021年底全國乘用車4S銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)為29,318家（注：指4S店數(shù)量），同比增長3.9%。2021年新能源汽車爆發(fā)式增長，自主品牌強勢崛起，帶動渠道網(wǎng)絡(luò)擴張，比亞迪、長安、奇瑞、小鵬、哪吒汽車給渠道網(wǎng)絡(luò)的增長做出了重要貢獻。

2021年退網(wǎng)的4S銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)大約在1400家，其中合資品牌退網(wǎng)占比高達57%，主要是北京現(xiàn)代、別克、東風(fēng)標(biāo)致、廣菲克、斯柯達等，以及長安馬自達和一汽馬自達并網(wǎng)調(diào)整后的部分經(jīng)銷商退網(wǎng)。

二、從品牌看：自主品牌網(wǎng)絡(luò)強勢增長，傳統(tǒng)能源與新能源平均單一品牌4S網(wǎng)絡(luò)數(shù)量相差較大

2021年，在新能源汽車市場增長的加持下，自主品牌成為網(wǎng)絡(luò)增長主力，占比較上年增加2.4個百分點。合資品牌受到擠壓，網(wǎng)絡(luò)占比下降2.4個百分點。豪華品牌網(wǎng)絡(luò)保持相對穩(wěn)定。

自主品牌中，新能源渠道網(wǎng)絡(luò)形態(tài)多元化，因此傳統(tǒng)渠道和新能源獨立渠道平均單個品牌4S網(wǎng)絡(luò)數(shù)相差較大。

年銷量百萬以上的品牌，網(wǎng)絡(luò)數(shù)量在1000家左右，包括南北大眾、五菱、長城、吉利等。

三、從分布看：東部省份網(wǎng)絡(luò)數(shù)量大，西部省份網(wǎng)絡(luò)增速高。縣域4S網(wǎng)絡(luò)占比已超過15%

2021年，汽車渠道網(wǎng)絡(luò)分布仍呈現(xiàn)東密西疏的特征。大部分省市的網(wǎng)絡(luò)增幅為正，內(nèi)陸省份、特別是西北部省份網(wǎng)絡(luò)增速更高一些。

目前布局在縣域（不含城區(qū)）的4S網(wǎng)絡(luò)近5000家，占比超過15%。浙江、江蘇、山東三省的縣域4S網(wǎng)絡(luò)均超過500家。

四、新能源汽車渠道業(yè)態(tài)多元化，商超店發(fā)展尤為迅速

新能源汽車市場發(fā)展迅猛，帶動了新能源汽車渠道網(wǎng)絡(luò)的快速擴張，并在渠道形態(tài)上逐漸形成4S銷售商、展廳/體驗中心、售后服務(wù)中心三大類承擔(dān)不同功能的網(wǎng)絡(luò)。

2021年，新能源汽車渠道各類網(wǎng)點數(shù)量超過6000家，其中獨立銷售體驗店（含4S形態(tài)）5000多個。售后服務(wù)中心則絕大部分與傳統(tǒng)燃油車共用售后車間。

2021年，位于商場/購物中心的新能源商超店發(fā)展迅猛，已達到2200余家。近7成的商超店集中分布在20個城市里，其中，上海、深圳、北京三地的新能源商超店已超過100個。

五、經(jīng)銷商渠道網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的趨勢：

1、廠家新能源銷售渠道共網(wǎng)和分網(wǎng)并存

隨著新能源車市場的快速發(fā)展，廠商也加大了對新能源渠道的建設(shè)投入，并基于自身情況分別選址了共網(wǎng)或分網(wǎng)方式。目前豪華品牌主要采取并網(wǎng)方式，自主品牌推出的新能源高端子品牌大多采取分網(wǎng)的方式。合資品牌中，南北大眾ID系列，一方面在原有渠道共網(wǎng)銷售，一方面鼓勵代理商在商業(yè)中心建立的ID的商超店；廣汽本田則發(fā)布了全新電動車渠道e：NP。不管是分網(wǎng)或共網(wǎng)，在未來會面臨各自的挑戰(zhàn)，其關(guān)鍵在于保障新能源相關(guān)服務(wù)專業(yè)性、平衡現(xiàn)有渠道網(wǎng)絡(luò)利益。

2、經(jīng)銷商集團加大豪華品牌及新能源布局

豪華品牌在消費升級趨勢推動下表現(xiàn)出色，因此豪華品牌中小集團和單店也成為近期渠道兼并重組的主要對象。新能源汽車快速發(fā)展也為經(jīng)銷商集團帶來了新的機會，頭部經(jīng)銷商集團紛紛布局新能源汽車行業(yè)。

3、新老勢力探索渠道變革，模式之間界限模糊

目前各品牌在不斷探索渠道變革，無論新勢力還是傳統(tǒng)廠商的實際渠道模式都表現(xiàn)出一些模糊地帶。新勢力中的蔚來采取直營加代運營模式、小鵬采取直營加代理模式；傳統(tǒng)廠商則從某款車型入手，試水更多模式。

4、新能源汽車的服務(wù)渠道在重塑

早期以造車新勢力為代表的新能源售后渠道大多采取機電業(yè)務(wù)自營、鈑噴業(yè)務(wù)授權(quán)給獨立售后綜修廠的方式，而隨著保有量的不斷提升，新勢力品牌開始布局直營鈑噴中心。在新能源汽車保有量的進一步提升下，新能源品牌自建服務(wù)中心、整合鈑金和交車等服務(wù)功能，原有的“專而精”的多業(yè)態(tài)網(wǎng)絡(luò)形態(tài)，部分由銷服一體的4S業(yè)態(tài)所取代。

六、2021年經(jīng)銷商集團4S網(wǎng)絡(luò)規(guī)模梳理

1、4S網(wǎng)絡(luò)總規(guī)模的經(jīng)銷商集團名單

2、分品牌檔次4S網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的經(jīng)銷商集團名單