專家分析 | 汽車細分市場銷量走勢和廠家競爭態勢
今年的車市呈現乘用車市場弱，卡車市場強的乘弱卡強特征。尤其是4-7月的卡車市場銷量同比增長達到50%以上，7月卡車仍保持超速增長，這明顯體現汽車市場的生產與消費類市場分化特征。
1、20年汽車商強乘弱局面稍有改變
自2017年以來，乘用車市場相對持續走弱，而商車市場相對持續走強，這是政策推動商用車走強，而消費不旺導致乘車需求低迷。今年的政策主要支持卡車市場，歷次的對乘用車支持政策沒有推出。
2、20年汽車市場增長較強
19年累汽車總計銷量2576.87萬臺，累計增速-8.1%；12月汽車總計銷量265.83萬臺，同比增長-0.1%，環比增長8.2%。
2020年7月累計汽車總計銷量1234.28萬臺，累計增速-12.6%；7月汽車總計銷量211.18萬臺，同比增長16.8%，環比增長-8.2%。。相信2020年未來廠家的銷量預計會有改善。
3、1-7月主力車企集團的表現均較好
20年車市走勢不強，各集團因為優勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。
長安、一汽表現優秀，其中的卡車和乘用車版塊表現均很好。國有大集團表現分化，上汽、東風的表現都有壓力。民營自主核心企業的表現很好。長城、奇瑞和華晨的今年表現相對較強。比亞迪表現相對穩健。因為新舊動能轉換和新能源車持續虧損壓力，自主品牌中小企業分化嚴重低迷。
近幾年國有6大集團表現持續分化，三大三小的格局日益復雜，上汽和一汽東風總體表現較強。上汽前期一枝獨秀，一汽和東風表現相近。
近期一汽表現很不錯。長安去年開始走強。廣汽近期走勢平穩。而地方國有集團的華晨表現相對較穩，江淮仍有走強潛力。
2020年7月車市相對較強，半年末走勢分化。主力廠家大部分出現持續上漲。部分企業相對穩健，
4、狹義乘用車企業產銷走勢
根據乘聯會信息，2019年1-12月乘用車廠家批發銷量增速-9%是歷年最低的，弱于汽車市場走勢。
2020年7月累計狹義乘用車銷量929.99萬臺，累計增速-18.8%；7月狹義乘用車銷量165萬臺，同比增長8%，環比增長-4.5%。
一汽大眾7月領軍，上海大眾穩健。乘用車主力廠家成為三大陣營，正常月度前2強在月均15萬左右，中間在月均10萬水平，后面的在月銷8萬臺左右。7月主力車企表現分化，疫情下市場混亂。
7月主力廠家零售表現與前期排名有波動變化，豪華車市場總體較強，同時吉利、五菱、長城、長安等自主廠家零售較強，主要是購車需求偏剛需為主，拉動高性價比車型表現良好。原因有幾方面：其一，是7月購車需求偏剛需為主，拉動高性價比車型和高端換購需求為主；其二，是各品牌區域市場有側重，消費市場恢復與疫情下降水平相關，促成部分區域優勢品牌的快速恢復；
6、商用車車企業產銷分類走勢
商用車市場總體走走勢較強，1~7月份同比增長12%，而且二季度同比增長在50%左右水平，呈現歷年少有的二季度高增速特征。
商用車市場主力的廠家是東風汽車、上汽通用五菱和北汽福田等，其中東風表現較強，福田和五菱表現相對較強。重卡中的中國一汽和中國重汽表現都很好，部分二線企業走勢仍有壓力。
6、微車企業產銷分類走勢
2020年7月累計微型車銷量56.94萬臺，累計增速-2.5%；7月微型車銷量10.34萬臺，同比增長39.6%，環比增長-4.8%。
2020年7月累計微客銷量19.02萬臺，累計增速-18.7%；7月銷量3.47萬臺，同比增長8.5%，環比增長-1.5%。
2020年7月累計微卡銷量37.92萬臺，累計增速8.2%；7月銷量6.87萬臺，同比增長63.3%，環比增長-6.3%。。
20年的7月的五菱走勢相對很強，東風恢復，而7月其他廠家分化。金杯、長安走勢改善，微車其他企業走勢壓力仍較大。
7、輕型卡車企業產銷分類走勢
2020年7月累計卡車銷量223.45萬臺，累計增速17.5%；7月卡車銷量34.6萬臺，同比增長72.7%，環比增長-17.7%。
2020年7月累計輕卡銷量119.43萬臺，累計增速10.8%；7月銷量19.37萬臺，同比增長68.7%，環比增長-18.4%。
卡車高增長主要是國三柴油車淘汰的影響。近期各地采取強力措施打擊假國三，帶來巨大換購增量。 2018年，國務院發布了《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，其中提及2020年底前，京津冀及周邊地區、汾渭平原淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上。北方重點區域市場上的國三車可能要遠遠超過100萬。由于柴油假國三問題嚴重，因此很多地方采取多管齊下的政策，讓國三老舊貨車舉步維艱，不得不換車。這也導致換車剛性需求的增加，一季度沒換車，之后必須加速更新，否則無法上路正常經營，預計該利好因素或將持續到年底。
20年1-7月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和東風走勢超強，江鈴、江淮的輕卡表現平穩。
主力車企的福田保持超強的龍頭地位。長城皮卡走勢很好。
長安的輕卡走勢很強，從微卡強勢企業升級成為輕卡第二強勢企業。
8、中重型卡車企業產銷分類走勢
19年全年累計中重卡銷量131.36萬臺，累計增速-0.9%；12月銷量10.47萬臺，同比增長8.2%，環比增長-7.5%。。
2020年7月累計中重卡銷量104.02萬臺，累計增速26.3%；7月銷量15.22萬臺，同比增長78.2%，環比增長-16.7%。
重卡高增長主要是電商物流拉動公路運輸的需求增長。疫情影響下的居民消費電商化趨勢進一步強化拉動物流運輸。1-5月，社會消費品零售總額下降13.5%；但實物商品網上零售額增長11.5%，占社會消費品零售總額的比重為24.3%；在實物商品網上零售額中，食品類和使用類商品分別增長37.0%和14.9%，服裝類商品下降6.8%，各地消費券對社零消費刺激得到多機構的測算驗證。食品類的高增長對物流體系的要求很高，生鮮冷鏈等運輸也是體系化的倉對倉、倉到站、店到家的卡車組合配送體系。物流的倉對倉運輸，重卡優勢更明顯。重卡市場超火爆景象已經延伸到進口車，今年5月雖然乘用車進口下滑50%，但進口重卡同比增長61%，體現物流的高端重卡需求高漲。
同時也有國三淘汰和投資拉動等綜合因素。
20年7月的主力走勢分化，一汽7月走勢仍是領軍，東風的走勢環比下降較大，重汽和陜汽平穩回落，福田縮小與重汽的差距。
9、輕型客車企業銷售走勢
2020年7月累計客車銷量21.73萬臺，累計增速-12.2%；7月客車銷量3.24萬臺，同比增長-15.1%，環比增長-23.8%。
2020年7月累計輕客銷量17.03萬臺，累計增速-0.9%；7月銷量2.55萬臺，同比增長17.7%，環比增長-20.5%。。
輕客企業的走勢相對平穩，近期波動不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強，因此輕客的市場壓力仍大。
近期的輕客市場持續平穩走弱。近兩年江鈴走勢超強。其次是上汽大通和長安的走勢較強。。金杯走勢逐步平穩。
10、大中型客車企業銷售走勢
2020年7月累計大中客銷量4.69萬臺，累計增速-38%；7月銷量0.69萬臺，同比增長-58%，環比增長-34.1%。
前兩年年大中客表現較強，同比增長出現高增長，增長主要是因為新能源車的搶補貼行情，同時也是地方政府推動的結果。
前期新能源車的去年年初暴增對大中型客車也帶來促進。19年政策壓力帶來結構性增長，宇通客車總體表現很強，近期廈門金龍較好。
20年1-7月的比亞迪客車表現很好。20年大客市場仍依靠新能源客車為主，隨著政策延期，客車迎來政策利好，南京金龍等表現較強。
