2020年8月份全國乘用車市場分析

時間: 2020-09-08 17:00 來源:

作者：乘聯(lián)會

1、8月全國乘用車市場回顧

零售：8月乘用車市場零售達(dá)到170.3萬輛，同比去年8月增長8.9%，實現(xiàn)了自2018年5月以來的最強(qiáng)的正增長。今年1-8月的零售累計增速-15.2%,較1-7月累計增速提升3.3個百分點，體現(xiàn)行業(yè)的快速回暖態(tài)勢。

8月環(huán)比7月的零售增長6.5%，成都車展帶動一輪新品推出、產(chǎn)品換代和新年款集中上市，疊加廠商淡季終端促銷力度加大，提早催熱8月市場。由于多數(shù)汽車主機(jī)廠集中8月初休假，加之長江沿線洪澇災(zāi)害的影響，延緩車市零售回升速度，隨著開學(xué)前購車潮的來臨，車市從中旬開始逐步火爆。大型展會陸續(xù)開展，全面的第三產(chǎn)業(yè)恢復(fù)帶來更強(qiáng)的消費信心、持續(xù)的GDP向好和內(nèi)循環(huán)動力。

今年全國乘用車市場7-8月增速保持強(qiáng)勢態(tài)勢。這首先是宏觀經(jīng)濟(jì)和出口市場超預(yù)期的回暖，尤其是歐美疫情下的中國出口表現(xiàn)較強(qiáng)，穩(wěn)定了消費信心。其次是去年部分地區(qū)7月國六實施后導(dǎo)致的車市低基數(shù)的特殊因素促進(jìn)。第三是新能源車零售的回暖態(tài)勢明顯，推動車市走強(qiáng)。

8月豪華車零售同比增長32%，環(huán)比7月增長3%，市場份額創(chuàng)出15%的歷史新高。消費升級的高端換購需求，和豪華車型促銷折扣價格下探帶來的價格優(yōu)勢，迅速引領(lǐng)細(xì)分市場回暖。其中2020年的豪華前三份額10.7%，較2017年份額增長5個百分點，其他二線豪華品牌份額3.2%，較2017年增加1.5個百分點。

8月主流合資品牌零售同比增長6%，且環(huán)比7月增長6%；其中2020年的合資前十份額48.6%，較2017年份額增長4.2個百分點，其他二線合資品牌份額3.5%，較2017年下降3個百分點。

自主品牌總體壓力仍較大，8月零售同比增長4%，環(huán)比7月增長7%，市場份額33%，較7月份額提升2%。2020年的自主前十份額28.6%，較2017年份額下降1.3個百分點，其他二線自主品牌份額5.4%，較2017年下降6.5個百分點。

8月日系品牌零售份額24.5%，低于德系的27%份額；美系品牌份額走強(qiáng)達(dá)到10.2%，同比份額增加1.6個百分點。

20年1-8月的全國乘用車市場累計零售1101.4萬輛，零售同比累計下降15.2%，今年累計銷量同比下降200萬輛，約占去年零售總量近10個百分點。今年零售下降主要是受到春節(jié)偏早和疫情因素對一季度影響208萬輛，二季度零售同比損失只有17萬輛,三季度的7-8月出現(xiàn)增量25萬輛。

出口：8月乘聯(lián)會乘用車整車與CKD出口5.0萬輛，同比下降3.0%。其中自主品牌出口達(dá)到4萬臺，同比增長30%。

生產(chǎn)：8月乘用車生產(chǎn)164.4萬輛，同比19年8月下降0.2%；1-8月累計生產(chǎn)1079.3萬輛，同比下降15.9%，產(chǎn)量減少204萬輛。8月豪華車生產(chǎn)同比增長24%，目前供應(yīng)合資品牌生產(chǎn)的歐洲汽車零部件供應(yīng)鏈逐步復(fù)產(chǎn)，供應(yīng)鏈斷鏈風(fēng)險基本消除。

批發(fā)：8月廠家批發(fā)銷量173.6萬輛，同比去年8月增長7.0%，環(huán)比7月增長5.9%。這也是持續(xù)兩個月的批發(fā)正增長。1-8月累計批發(fā)銷量1104.6萬輛，同比下降15.6%，減少204萬輛。歷年高溫假橫跨7-8月，今年的休假更集中于8月初，8月廠家批發(fā)走勢前低后高。

庫存：8月末廠家?guī)齑鏈p少10萬輛，渠道庫存減少1.6萬輛。8月的渠道庫存相對減少10萬輛，4-8月的經(jīng)銷商庫存持續(xù)小幅補充。

新能源：8月新能源乘用車批發(fā)銷量突破10萬輛，同比增長43.7%，環(huán)比7月增長23.9%。其中插電混動銷量1.75萬輛，同比增長25%。純電動的批發(fā)銷量8.25萬輛，同比增長45%。8月電動車高低兩端趨勢明顯，A00級銷量2.5萬輛，份額提升到純電動的31%。8月上汽通用五菱1.83萬輛、比亞迪1.43萬輛、特斯拉中國1.18萬輛，分列前三位，新能源車市多元化發(fā)力。8月普通混合動力乘用車批發(fā)2.83萬輛，同比去年8月增長24%。

2.9月全國乘用車市場展望

9月有23個工作日，相對去年9月多3天，由于今年國慶與中秋集中在10月假期，這也使“金九銀十”的概念更偏重于9月增長。

疫情下國慶中秋雙節(jié)的海外游受阻，國內(nèi)自駕游必然大幅增長，消費內(nèi)循環(huán)趨勢對高端車市拉動效果較強(qiáng)。

隨著成都車展的啟動、新品上市潮提早到來，加之各地的車展全面鋪開，線下營銷的良好效果改變了線上營銷的困境，營銷活動全面展開為“金九銀十”造勢增加流量，有利于刺激消費，帶動車市產(chǎn)銷的進(jìn)一步增長。

北京車展在9月末舉辦，必然帶來新品投放熱潮和車市關(guān)注度提升。秋季新品發(fā)布后，市場表現(xiàn)一般會隨大勢持續(xù)增長數(shù)月，渠道庫存建立和零售銷量提升都會比較好，因此北京車展新品值得期待。

二季度以來，購車需求增長較快，推動零售走強(qiáng)，廠商產(chǎn)銷相對穩(wěn)健，目前渠道庫存仍保持較低水平，8月的高溫假有助于庫存回調(diào)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，有利于秋季加庫存周期的批發(fā)增量。

3.自主品牌高端化成果初顯

高端化一直是自主品牌市場突破的重點，經(jīng)過多輪的嘗試，目前有一定突圍效果。近期的一汽紅旗表現(xiàn)超強(qiáng)，8月銷量突破2萬輛，紅旗高端價格與外資豪華車比肩，體現(xiàn)出自主高端化成績斐然。長安、上汽、奇瑞等高端化探索也一直在努力。自主民營企業(yè)的長城魏品牌和吉利領(lǐng)克品牌等的高端化也站穩(wěn)了腳跟，銷量維持在高位，部分車型價格也達(dá)到合資品牌同級車型的水平，形成同臺競技的良好局面。

在新能源車領(lǐng)域的高端化突破已經(jīng)初顯成果，比亞迪的高端電動車價格早已站到30萬以上，比亞迪唐、榮威MarvelX等車型的表現(xiàn)也是長期強(qiáng)勢。近期的蔚來在高端電動車的銷量突破表現(xiàn)較好，累計銷量穩(wěn)中有進(jìn)；理想ONE、小鵬P7等電動車的上市也是很強(qiáng)。這些自主品牌高端突破著力于產(chǎn)品設(shè)計水平和工藝品質(zhì)的全方位提升，得到了消費者的廣泛認(rèn)可。

自主品牌高端突破是有堅實的產(chǎn)品技術(shù)與品質(zhì)基礎(chǔ)的。我國汽車企業(yè)均已建立整車正向研發(fā)體系，自主品牌汽車平均每百輛車問題數(shù)（ppm指標(biāo)）與合資品牌差距由2016年的14縮小到2019年的9，良好的產(chǎn)品設(shè)計和高端品質(zhì)已經(jīng)獲得消費者的更多認(rèn)可。而在智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)的持續(xù)快速迭代能力更是受到消費者青睞。

由于國際傳統(tǒng)車企在電動化的發(fā)展速度較慢，尤其是在中國市場新品投放緩慢，國內(nèi)新能源車市場價格體系有巨大的空白區(qū)間，自主新勢力抓住高端價格空白地帶，獲得很好的客戶認(rèn)可。

隨著新能源車的智能網(wǎng)聯(lián)化的推進(jìn)，在5G、北斗等中國元素的加持下，自主產(chǎn)品與合資相比，更有利于形成本土化的差異優(yōu)勢，未來自主品牌高端化線路會越來越寬廣。

4.歐洲新能源車暫時超越中國的意義不大

今年前七個月，歐洲電動車注冊量約達(dá)50萬輛，超出中國新能源乘用車銷量約10萬輛。預(yù)計隨著歐洲各國補貼的大幅增長，加之碳排放指標(biāo)壓力等諸多非市場因素，推動歐洲各車企的電動車新品加速推出和增量。今年，歐洲純電動車和插電式混合動力車的銷量可能會超過100萬輛。

中國目前處于由補貼推動向市場化需求拉動的轉(zhuǎn)型期，而乘用車新能源與燃油雙積分考核政策可能因為疫情因素而放緩，今年國際車企在中國投放新能源車的進(jìn)度壓力減緩。下半年的新能源車增量仍是自主品牌廠商的產(chǎn)品為主，市場化的私人需求難以出現(xiàn)超強(qiáng)爆發(fā)。

預(yù)計明年中國新能源車仍會世界領(lǐng)先。原因是中國的新能源發(fā)展目前尚處于不均衡階段：現(xiàn)階段合資企業(yè)新能源車在中國表現(xiàn)羸弱，僅占傳統(tǒng)車銷量2%左右，這不符合雙積分政策對新能源車的規(guī)模要求。合資企業(yè)不是沒能力造新能源車，而是針對中國市場的新品尚未準(zhǔn)備到位，明年將是合資品牌新能源車發(fā)力期。歐洲市場的新能源車檔次也是參差不齊，很多歐洲市場湊數(shù)的新能源車如果放在中國是沒有補貼的。中國一直對微型電動車持續(xù)降低補貼，推動中高端產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展。而歐洲目前是以補貼推動數(shù)量規(guī)模第一為目標(biāo)導(dǎo)向的，因此與中國的發(fā)展階段無可比性。

現(xiàn)在中國新能源車的自主品牌逐步恢復(fù)活力，增長動力可持續(xù)性強(qiáng)，明年合資品牌也將加速推出新能源車，因此明年的世界新能源車市場仍會是中國領(lǐng)先。

5.豪華車市場強(qiáng)勢增長

中國乘用車市場近10年來增長動力是SUV+豪華車，近期SUV的增長放緩，但國產(chǎn)豪華車持續(xù)高速走強(qiáng)，近幾年仍有保持強(qiáng)于行業(yè)平均增速20個百分點的增長態(tài)勢。

豪華車走強(qiáng)的基礎(chǔ)支撐是中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長，前期購車群體的基數(shù)快速積累，目前已經(jīng)有2.2億民用小客車保有量，前期換購群體的消費升級仍有較大的空間。中國有龐大的個體私營業(yè)主群體，通過一代到兩代的財富積累，其消費升級和品牌高端化的訴求日益明顯，成為豪華車的堅實基盤。

近幾年的互聯(lián)網(wǎng)熱和金融業(yè)的青年新貴快速補充豪華車的潛客基盤，中國消費者購車具有較強(qiáng)的家庭屬性，部分年輕群體受到家庭資助的購買力超強(qiáng)，助推首購豪華車消費群體的成長。因此，目前已形成多元化的豪華車消費群體，分化為年輕化、新女性、個性化等多層次復(fù)合型需求。豪華車在產(chǎn)品上更有可能搭載優(yōu)于市場平均水平的先進(jìn)配置，自帶流量特征明顯，而且消費群體的負(fù)面信息免疫力不斷增強(qiáng)。

從區(qū)域市場看，限購城市的新購需求受阻，換購需求成為限購城市的銷量主力，北京的地區(qū)的乘用車銷量75%由換購支撐，也進(jìn)一步推動豪華車的占比提升。近幾年車市消費萎縮，主要是縣鄉(xiāng)市場的入門級消費萎縮。但隨著16年以來的中西部和中小城市樓市高漲浪潮，入門級消費相對萎縮，中小城市和縣鄉(xiāng)市場的豪華車份額年提升在1-2個百分點，體現(xiàn)了近兩年豪華車市場下沉工作也卓有成效。

從產(chǎn)品供給層面看，進(jìn)口車每年百萬規(guī)模的數(shù)量在近10年沒有提升，更趨向于超豪華品牌和小眾車型的進(jìn)口。而進(jìn)口轉(zhuǎn)國產(chǎn)的增量貢獻(xiàn)明顯。近幾年的國產(chǎn)豪華車的供給不斷增強(qiáng)，仍然保持高水準(zhǔn)的品質(zhì)輸出，消費者對國產(chǎn)化認(rèn)可度很高，以德系三強(qiáng)為代表的豪華車產(chǎn)品矩陣布局日益完善，進(jìn)一步促進(jìn)豪華車的市場增量。

從渠道層面看，最優(yōu)秀經(jīng)銷商都以經(jīng)營豪華品牌為目標(biāo)。除了紅旗等特殊品牌外，優(yōu)秀經(jīng)銷商對自主品牌4S店唯恐避之不及。這樣也形成優(yōu)質(zhì)資源為豪華車增長助力明顯，而自主品牌不掙錢，也沒人樂意建渠道。

6.“金九銀十”的熱度看自主

從乘聯(lián)會零售月度量走勢看，“金九銀十”的拉動主要靠自主。從歷年走勢看，9月自主品牌環(huán)比8月增長22%，合資環(huán)比增速次之，為14%，豪華車環(huán)比增速最慢，為9%。雖然合資品牌的9月環(huán)比走勢較強(qiáng)，但10月與9月的走平特征較明顯。近5年10月環(huán)比9月的增速，豪華、合資、自主分別是-6%、-1%、+8%，自主的秋季增量攻勢效果較強(qiáng)。

從乘聯(lián)會月度零售的年度占比走勢看，近幾年“金九銀十”的降溫特征明顯。過去5年，豪華車9-10月的銷量占比持續(xù)下降到2019年的17.3%，合資品牌2019年也下降到17.7%，自主9-10月零售也是處于18.1%低位水平，這也是行業(yè)感受到的“金九銀十”的銷量低迷的原因吧。

今年疫情影響下的銷量走勢呈現(xiàn)年初較低迷的特征，隨著7-8月低基數(shù)和車展啟動早等因素影響，淡季表現(xiàn)強(qiáng)，旺季回升速度難以超預(yù)期。

受到中秋節(jié)在10月的影響，加之9月底北京車展等營銷活動的推動，“金九”的銷量回升效果影響應(yīng)該較為明顯。

今年在疫情影響下的海外游應(yīng)該仍是謹(jǐn)慎的態(tài)度，長短途出行都將導(dǎo)致車輛使用需求有所回升。因此秋季出游選擇自駕游應(yīng)該成為熱潮，推動“金九”車市的購車需求回升。

今年夏季洪澇災(zāi)害較往年嚴(yán)重，雖然農(nóng)民的稻谷收購價格同比去年有所上升，但洪澇災(zāi)害影響下的農(nóng)民秋收效果不是很強(qiáng)，因此秋季縣鄉(xiāng)市場購車的需求可能不旺。但今年的摩托車和電動自行車等銷量暴增，體現(xiàn)出行的剛性需求在開學(xué)前爆發(fā)，考慮到機(jī)動車對城市道路的通行壓力和停車負(fù)擔(dān)，汽車在開學(xué)階段的購買吸引力難以持續(xù)提升。

7.汽車報廢回收市場將爆發(fā)增長

近日，商務(wù)部等七部委對外公布《報廢機(jī)動車回收管理辦法實施細(xì)則》，從資質(zhì)認(rèn)定和管理、回收拆解行為規(guī)范、回收利用行為規(guī)范、監(jiān)督管理等方面進(jìn)行了規(guī)定。這對汽車市場健康發(fā)展有很好的促進(jìn)意義。由于汽車市場快速增長，隨后帶來的報廢規(guī)模也將會爆發(fā)式增長，而報廢回收的松綁將促進(jìn)汽車報廢回收數(shù)量爆增。

2019年，全國機(jī)動車回收數(shù)量為229.5萬輛，同比增長15.3%，其中汽車195.1萬輛，同比增長16.8%，摩托車34.4萬輛，同比增長7.1%。從近幾年的報廢回收數(shù)量可見，鼓勵報廢更新政策對推動汽車報廢市場發(fā)展有很好的促進(jìn)意義。

在我國汽車市場逐步成熟、汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代日趨加快的情況下，簡單的報廢車拼裝新車銷售的案例已完全不會出現(xiàn)。面對汽車保有量的快速增長，報廢量快速增大。汽車報廢新規(guī)定對行業(yè)的優(yōu)勝劣汰的促進(jìn)意義巨大。目前部分地區(qū)隨著區(qū)域流轉(zhuǎn)，二手車價格極低，對縣鄉(xiāng)市場自主品牌新車影響較大，加速部分自主品牌退出市場。

汽車經(jīng)銷商集團(tuán)也是未來滲透到報廢拆解的參與者。大集團(tuán)的二手車和維修的數(shù)量大，有強(qiáng)大網(wǎng)點支持，對拆車件的需求和翻新能力也強(qiáng)。

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