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車市掃描周度分析(2021年10月25日-10月31日)

時間: 2021-11-03 16:49 來源:

作者：汽車市場研究分會

1.10月乘用車市場周度零售走勢

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月末數據未齊，本月最后一周數據為暫估。

10月第一周的市場零售達到日均3.5萬輛，同比下降3%。相對今年9月的第一周增8%。

10月第二周的市場零售達到日均4.6萬輛，同比下降19%。相對今年9月的第二周增長15%。

10月第三周的市場零售達到日均5.2萬輛，同比下降10%。相對今年9月的第三周增長4%。

10月第四周的市場零售達到日均9.4萬輛，同比下降15%，表現相對偏弱。相對今年9月的第4周下降8%。

初步估算今年10月總體同比下降12%，零售走勢較平淡的。10月疫情反復帶來一定的消費干擾，目前影響不大。消費政策轉型降低家庭成本，有利于車市恢復。消費者對于車輛的需求持續回升，使得低智能化的車型，尤其是合資老款車型得以進一步回升銷量。

芯片供應除了產能因素外，增加了人為因素，更加復雜化，變得不可預期。芯片短缺導致的供給不足短期難以解決，旺季效應下短缺壓力更大；部分地區突發疫情，情況不穩，需求端不能完全釋放。

終端供應不足帶來的加價，導致消費者觀望情緒加重。恒大等房地產行業的債務問題直接影響了大宗商品的消費，包括金融信貸的收縮。

2.10月乘用車市場周度批發走勢

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月末數據未齊，本月最后一周數據為暫估。

10月第一周日均批發2.4萬輛，同比下降8%。本周相對于9月第一周的銷量下降16%。

10月第二周日均批發5.1萬輛，同比下降9%。本周相對于9月第二周的銷量增長38%。

10月第三周日均批發5.5萬輛，同比下降17%。本周相對于9月第三周的銷量增長6%。

10月第四周日均批發12.7萬輛，同比增長1%。本周相對于9月第四周的銷量增長1%，體現供給的改善。

初步估算今年10月廠商批發總體同比下降7%，環比9月增長13%，生產供給稍有改善。10月上市新車不多，且本月工作日減少以及產能受芯片影響導致提車周期延長。預計供給芯片較上月環比改善20-30%，銷量可實現環比增長。各地有序用電，將提高汽車產業供應風險。對新能源積分的需求大量存在，A00級純電動產品熱度可持續到2021年底，因此新能源車市仍是相對較好的。

3.三季度汽車行業利潤下降48% 效益亟待改善

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根據國家統計局的汽車行業效益統計，今年三季度汽車行業營業收入18788億元，同比下降14%；三季度利潤923億元，同比下降48%較二季度的同比下降15%，降幅快速加大。三季度營業收入利潤率為4.9%，處于歷史谷底水平，相對于去年三季度的8.1%下降巨大。

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汽車行業三季度利潤腰斬的主要原因是銷量的同比下降較大，芯片供給不足導致供應鏈產業鏈不夠暢通，三季度產能利用率大幅下降到70.5%。而且由于上下游行業間盈利不平衡問題較為突出，大宗商品價格高位運行，導致車企三季度的利潤同比腰斬。汽車行業4.9%利潤率已經低于下游企業平均利潤率7.9%，成為拉動促銷費急需破解的難題。

4.新能源車保值率低是很正常的

新能源車企不應該把保值率作為重要的指標，因為在技術快速提升的節點，新能源的保值率實際上是很難達到一個較高的水平。

近期保值率數據分析中，傳統車用三年的指標去評價，而新能源車用一年的指標去評價，這很合理。這樣就體現出新能源車的保值率是偏低于傳統燃油車的。在目前這種特殊的環境下，我們認為新能源車企應該以發展技術跟降低成本及價格為核心，不要把保值率作為一個關鍵指標去看待。

5.完整準確全面理解新能源車2030年40%滲透率目標

10月24日，中共中央、國務院發布《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，《2030年前碳達峰行動方案》也于近日發布。

為確保能夠如期實現2030年前碳達峰目標，《行動方案》在重點任務中明確列出“碳達峰十大行動”，包括能源綠色低碳轉型、節能降碳增效、工業領域碳達峰、城鄉建設碳達峰、交通運輸綠色低碳、循環經濟助力降碳、綠色低碳科技創新、碳匯能力鞏固提升、綠色低碳全民、各地區梯次有序碳達峰行動等。

行動方案明確要求有序實現碳達峰。保持石油消費處于合理區間，逐步調整汽油消費規模。到2030年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右。這是很好的實現傳統車技術升級與新能源車發展的均衡性戰略舉措。

6.歐洲鼓勵新能源車政策是良好的機遇

對于購買售價在4.5萬歐元以下純電動汽車的個人消費者，法國政府將提供6,000歐元的補貼，企業客戶的補貼金額為4,000歐元。如果車輛的價格在4.5萬至6萬歐元之間，補貼金額為2,000歐元。純電動商用車可以享受更高的補貼，私人買家為7,000歐元，企業買家為5,000歐元。插電式混合動力汽車可以獲得1,000歐元的補貼。

由于世界新能源車的產業鏈在中國，因此歐洲新能源車的高速增長拉動中國新能源車產業鏈全系列產品的對歐洲銷售增長，這也是很好的產業拉動。尤其是成熟的新能源車整車、充電樁、三電系列產品都有較大的出口量，這也是拉動中國產業發展的機遇。由于日韓新能源車產業鏈的轉型較慢，產業鏈配套體系中國優勢巨大，疫情沖擊下的東南亞難以有效恢復產業活力，中國新能源發展帶來世界性的發展機遇。

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